Saracho. El hombre del Banco Popular, es el mismo hombre de JP Morgan. |
Goldman Sach y Merrill Lynch atacan a JP Morgan a través del Banco Popular
Próximo objetivo el Banco de Santander y su Abbey Bank, y Angela Merkel
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- abril 12º, 2017
La entrada de Donald Trump ha sido la cobertura y amparo de Goldman Sach, Merrill Lynch, Wells Fargo, TD, BMO y Scotiabank, y Fondos de Riesgo, en contra de JP Morgan, Rockefeller, Soros, y Morgan Chase.
Goldman Sach y Merrill Lynch atacan a JP Morgan a través del Banco Popular, próximo objetivo el Banco de Santander y su Abbey Bank.
Tratan de evitar la toma del poder del Psoe en lo que será una moción de censura en junio contra el gobierno del PP. Angela Merkel, Hollande y Valls son los próximos objetivos de Goldman Sach.
Gane quien gane será un desastre financiero para Europa y siempre bajo el control de los EEUU a su vez controlado por el sionismo, independientemente de la careta política o financiera que tenga.
La guerra del control financiero en Europa es el objetivo, y ambos lados se lo han tomado muy en serio. El paso de Obama (delfín del Banco de Inglaterra y su Reserva Federal), a Donald Trump auspiciado por Goldman Sach precisa ajustes muy potentes.
El manejo de las quiebras, las subastas a concurso público, y la fuga de bancos de Londres tras el Brexit es parte de la contienda.
Goldman Sach ya están logrando obtener el control de Argentina y Venezuela que no ha concluído aún, y dirigía Steve Bannon ahoraexpulsado del Consejo de Seguridad Nacional.
En el caso de Argentina la guerra está con la tenencia de George Soros (agente de Rockefeller), de la Deuda argentina.
En el caso de Venezuela es a través de la cesión de 22 contratos con China que acaba de contraer Venezuela, que esperan ir haciéndose con el control y apartar la influencia de este grupo de la Reserva Federal.
El Banco Popular está intentando colocar en España al Partido Socialista. Felipe González y su delfín Susana Díaz siguen las instrucciones de JP Morgan para no perder su cuota económica en Andalucía y resto de España.
Es uno de los motivos de los ataque de corazón a candidatos no controlados por González. Vistas la intenciones sin escrúpulos de JP Morgan y sus títeres Felipe González y Susana Díaz el domingo, el mismo lunes el grupo fondos de riesgo auspiciados por Goldman Sach y Merrill Lynch, han ido al degüello colocando posiciones de venta masivas; esta pérdidas las recuperan por otra parte cuando tengas el control y acudiendo a la subasta de acreedores cuando llegue el momento, y ahí veremos otra guerra; esto no ha hecho sino comenzar.
El Banco Santander está en esa hucha pues es de JP Morgan y veremos aún alguna otra noticia. La fuga del la City de los principales bancos y aseguradoras hacia destinos como Dublín, Frankfurt, Bruselas y París es parte de la misma estrategia.
Las minas de uranio en la provincia de Salamanca, Río Tinto (de los Rothschild), y otras como Aznalcollar son sus objetivos.
Pero nada como dinamitar su banco Popular para hacer pupa a JP Morgan y quedarse con lo que quede cuando llegue la quiebra y concurso de acreedores en dónde veremos aparecer estos Fondos de Riesgo asociados a Goldman Sach y Merrill Lynch, sin olvidar que la influencia de Goldman Sach está llevada por Cerberus Capital, KPMG, sociedades en las que tienen titularidad Aznar junior y Jose María Aznar, se suman BlackRock, AQR Capital Management, Marshall Wace, Samlyn Capital, y Oceanwood Capital.
Es una lucha de poder de la Reserva Federal, y España es una proyección más de esta guerra financiera silenciosa y desconocida a los ojos de los mass media.
Pero nada como dinamitar su banco Popular para hacer pupa a JP Morgan y quedarse con lo que quede cuando llegue la quiebra y concurso de acreedores en dónde veremos aparecer estos Fondos de Riesgo asociados a Goldman Sach y Merrill Lynch, sin olvidar que la influencia de Goldman Sach está llevada por Cerberus Capital, KPMG, sociedades en las que tienen titularidad Aznar junior y Jose María Aznar, se suman BlackRock, AQR Capital Management, Marshall Wace, Samlyn Capital, y Oceanwood Capital.
Es una lucha de poder de la Reserva Federal, y España es una proyección más de esta guerra financiera silenciosa y desconocida a los ojos de los mass media.
El plan para derribar al Popular se evidencia principalmente en dos respuestas (Fuente ELCONFIDENCIAL):
-“Los ‘hedge funds‘ bajistas se ceban con Popular al olor de la sangre de la ampliación”.
-Merrill Lynch baja el objetivo de Popular a 0,40€: “El riesgo judicial aleja una fusión”
Bank of America cree que Popular se expone a demandas por 2.200 millones
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- diciembre 4º, 2017
Las fuertes caídas del Popular en bolsa no cesaron este miércoles, a pesar de que inició la sesión con un rebote que en algún momento fue superior al 5%.
Al final, las acciones se hundieron en un nuevo mínimo histórico de 0,634 euros, tras perder otro 4,37%, lo que sitúa su capitalización en 2.661 millones de euros.
Esta cotización, sin embargo, es mayor que el precio objetivo marcado el miércoles por varios bancos de inversión, que tras el anuncio de ajustes contables y la junta de accionistas, rebajan el valor de los títulos y resaltan las dificultades del banco tanto para cerrar una nueva ampliación como para protagonizar una operación corporativa.
Tras ocho sesiones bursátiles, en las que el banco ha cedido el 30% de su valor, el Gobierno insistía este miércoles, por cuarta vez en diez días, en que la entidad, según el BCE y el Banco de España es solvente.
En esta ocasión no fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien transmitió el mensaje, sino la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, que rechazó que el Ejecutivo vaya a realizar un salvamento preventivo.
Defendió que es un problema de un banco privado y que su solución también debe ser privada.
En plena hecatombe bursátil, la banca de inversión sigue con sus pronósticos sobre el Popular y sus posibles soluciones.
El más radical es Bank of America Merrill Lynch, que considera que ahora su precio objetivo es de 0,4 euros.
La rebaja viene motivada, entre otras razones, por el riesgo de que tras el ajuste de las cuentas, de unos 600 millones por menores provisiones y financiaciones ligadas a la ampliación, surjan demandas por lo perdido por los accionistas desde la ampliación.
Según sus cálculos el riesgo máximo se sitúa en 2.200 millones, que incluye el perjuicio de accionistas minoritarios e institucionales y excluye las acciones adquiridas por el consejo de administración.
El riesgo de litigios, con su consiguiente coste económico, lleva a pensar a Bank of America que podría disuadir a potenciales inversores de cara a la nueva ampliación, anticipada por el presidente Emilio Saracho, o para una operación corporativa.
El informe de Bank of America calcula que la pérdida del banco en activos improductivos es de unos 7.500 millones, mientras que su capacidad de generar beneficios antes de provisiones es de unos 1.400 millones al año entre 2017 y 2019, por lo que su capacidad de limpiar su balance de forma orgánica es muy limitada.
Respecto a los activos en venta, piensa que Total Bank podría proporcionar unos 60 puntos básicos de capital, mientras WiZink reportaría entre 140 y 170 puntos básicos.
La venta de los activos de Portugal, sin embargo, podría tener un efecto negativo de unos 20 puntos básicos.
También BBVA rebajó el precio objetivos de los títulos, a 0,5 euros, por el efecto dilutivo de la futura ampliación.
Sin embargo, otorga un valor de entre 0,6 y 1 euro si es vendido por partes y si la entidad es vendido íntegramente entre 0,6 y 0,8 euros.
A pesar de la fuerte caída de la cotización, Keefe, Bruyette & Woods (KBW), piensa que es poco probable que un banco español lance una oferta sobre el Popular.
La razón es que para CaixaBank, Sabadell y Bankia sería necesario un fuerte aumento de capital y para BBVA y Santander el retorno por beneficio por acción es bajo, en opinión de KBW, de entre el 3 y el 7%, por lo que le resultaría mejor esperar a que el Popular tenga un precio más atractivo o haga mayores progresos en la limpieza de su balance.
Calcula que Popular necesita una ampliación de 4.100 millones, mientras que el banco comprador precisaría 3.600 millones de euros para elevar la cobertura al 55%.
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